Tal com relata el Llibre dels Feyts al pujol enfront del qual es troba el monestir se situava el Castell d'Enesa, fortalesa musulmana clau en la conquesta de Balansiya (València). La conquesta d'aquest, envoltada d'una llegenda èpica i religiosa, van dur el rei a la voluntat de fundar un monestir precisament en aquest lloc, fent donació d'aquestes terres a Arnau de Cardona, mestre de l'Orde de la Mercè. D'aquesta fundació inicial que seria una senzilla capella de reconquesta no queda cap vestigi, a excepció de la portada de l'església actual, però que no està en la seua ubicació original.
