El 1850, a les Muntanyes Rocalloses, Joe Bass (Burt Lancaster), un caçador americà, està tornant a casa amb una càrrega de pells quan es troba un grup d'indis Kiowa dirigit per Dos Corbs (Armando Silvestre), que insisteixen a prendre-li les seves pells. Com a "pagament" li ofereixen una esclava negra, Joseph Lee (Ossie Davis), que havien agafat prèviament d'un grup de Comanches. Reticentment, adonant-se que no hi pot lluitar, Bass accepta el tracte.
Bass està una mica perplex pel seu company nou, que és un esclau molt ben educat i refinat, que no fa servir utilitzar les maneres de l'Oest. Bass li ordena que l'ajudi a recobrar les pells dels Kiowa. Lee només accepta ajudar si Bass accepta portar-lo a Mèxic on l'esclavitud és proscrita. A Bass no li agrada, però els dos comencen una relació amistosa, on Bass ensenya Lee a agafar menjar a l'Oest.
Mentre Lee i Bass arriben on són els Kiowa, un grup de caça cabelleres els hi para una emboscada per la recompensa que ofereixen per cada cabellera d'esclaus fugitius.[2]
_trailer_2.jpg)
